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Das Waisenkind Reggie hat bei Lynette und Tony eine echte Familie gefunden. Doch als Lynette tödlich verunglückt, ist der Traum zu Ende. Die Adoptionsbehörde hält den Jazz-Musiker Tony für unfähig das Kind allein zu erziehen und steckt Reggie in ein Heim. Reggie wünscht sich nichts sehnlicher, als Weihnachten mit seinem Daddy zu verbringen und schreibt deshalb einen Brief an den Weihnachtsmann. Zunächst scheint er nicht einmal diesen Wunsch erfüllen zu können, doch Reggie und Tony geben die Hoffnung nicht auf...